本次发行包括4.5亿美元规模的5年固息债券,票面利率为1.875%;3亿美元规模的10年固息债券,票面利率为2.750%。该票据由SPV 公司Joy Treasure Assets Holdings Inc. 发行,由东方资产国际提供无条件且不可撤销担保。
5年期债券重新定价后最终订单规模超过50亿美元(超额认购11倍),10年期债券重新定价后最终订单规模超过48亿美元(超额认购16倍),总订单规模超过98亿美元。热烈的市场追捧使发行人将定价分别收窄了45和48个基点。此次债券发行超额认购达13倍之多,充分体现了中国资本市场的强劲动力和国际投资者对中国优质金融资产持续上升的强烈需求。
据称,东方资产是中国领先的资产管理公司,而东方资产国际是集团专注于投资和资产管理的主要海外平台。作为集团的旗舰国际投资平台,东方资产国际起到了为集团连接国内资源和海外市场的桥梁作用,并在带动集团的跨境和国际业务方面发挥了关键作用。
本次债券发行的惠誉评级为A,标普评级为BBB+。担保人的惠誉评级为A(稳定),标普评级为BBB+(稳定)。所得融资将用于偿还现有的境外债务。这是贝森银行第三次参与东方资产国际的海外美元债券发行,成功为发行人引入了新的欧洲投资者。